摘要：大趨勢！

衆所周知，大模型是一場算力入場費高昂的遊戲。

此前OpenAI發布的研究報告就表明，在2012年至2018年的早期研發過程中，AI大模型所消耗的算力，每隔4個月就會翻倍。

算力決定了數字經濟發展速度，以及社會智能發展高度。

根據IDC、浪潮信息、清華大學全球産業研究院聯合發布的數據顯示，計算力指數平均每提高1點，數字經濟和GDP將分別增長3.5‰和1.8‰。

在算力領域，國家之間的競爭博弈日益激烈。

2020年，我國算力總規模達到135 EFLOPS，同比增長55%，超過全球增速約16個百分點。目前，我們的絕對算力，排名世界第二。

說到算力，不得不提算力服務器。

根據IDC預測，2025年全球AI服務器市場規模將達317.9億美元，年複合增長率爲19%。

2021年中國AI服務器市場規模爲53.9 億美元，同比增長高達68.6%，預計2025年達到103.4億美元，2021~2025年年複合增長率達17.7%。

同時，根據2023年8月21日，中國電信發布AI算力服務器 (2023-2024年)集中采購項目集中資格預審公告來看，其中使用國産（鲲鵬）芯片的AI服務器1977台，占整體采購數量的47.35%，超出市場預期。

這是最好的國産替代加速證明，如果其他企業能夠跟進，那麽國産相應産業鏈有望受益。

服務器行業産業鏈上遊爲CPU、GPU、內存、硬盤、RAID控制器、電源、軟件系統等原材料爲主；

中遊爲服務器行業；下遊客戶群體有互聯網雲服務商、電信運營商、第三方IDC服務商、政府部門、各類型企業等。

今天盤面相應的服務器概念大票大漲，跟市場一個傳聞有關。

據傳現在全國開始自主可控，包括央企國企。目前有三條技術線路：華爲、中科曙光和中國電子。

有網友表示，早就開始國産替代了，比如戴爾、惠普等很多都是國産技術了。

不管傳聞是真是假，但從海外對科技持續打壓以及中國電信的采購來看，國産自主可控是大勢所趨。

當然這裏講的是行業的大勢所趨，這個跟市場炒作又有所不同，市場炒預期，首先炒作的是情緒，至于後面是否真的落地，在于落地之後的業績是否超預期，這是相關概念走二波的邏輯。

除此，有媒體表示，導致算力板塊如此演繹的原因又有兩個：一是市場傳聞，算力補貼即將發放，但這個傳聞並未得到官方證實。

二是比特幣大突破，帶動虛擬貨幣全線爆發。事實上，虛擬貨幣行情背後也是算力的價值體現。

衆所周知，比特幣産出設備獲取收益的能力，取決于算力大小。

比特幣産出競爭，采用SHA-256算法作爲核心算法，適合並行運算，隨著全網算力持續增長，逐漸成爲芯片性能競爭，算力競爭推動芯片發展變革。

（彙總相關自主可控概念個股，非推薦）

高新發展：出貨量第一，華鲲振宇出貨占比28%，公司持股華鲲振宇70%股份。（華爲）

軟通動力：出貨量第同方計算機出貨占比16%，公司擬收購同方計算機100%股份。（華爲）

神州數碼：出貨量第三，神州鲲泰出貨占比11.5%;公司持股神州鲲泰100%股份。（華爲）

拓維信息：出貨量第四，湘江鲲鵬出貨占比9%;公司持股湘江鵬70%股份。（華爲）

烽火通信：長江服務器，公司間接持股94%。（華爲）

遠東傳動：黃河服務器，公司間接持股12%。（華爲）

廣電運通：五舟服務器，公司直接持股20%。（華爲）

中科曙光：采用國産海光芯片，高性能服務器市占率A股第一，市占率40%。（中科）

浪潮信息：服務器市占率國內第一，AI服務器市占率全球第一，部分采用國産芯片。（英偉達）

紫光股份：服務器市占率國內第二，17%;有自研芯片。（英偉達）

工業富聯：爲微軟、亞馬遜、英偉達提供服務器的ODM業務。（英偉達）

中興通訊：公司擁有全系列服務器産品。

中電港：英偉達國內授權分銷商。

神州數碼：英偉達國內授權分銷商。

甯夏建材：華鲲振宇天宮服務器全國總經銷商。