營收淨利潤均下滑19%，不良整體改善但房地産不良卻激增一倍，行長變動後，廣州農商行如何扭轉盈利能力不足的問題？

近期，廣州農村商業銀行股份有限公司（下稱“廣州農商行”）公布的業績公告顯示。2023年，廣州農商行實現營業收入181.54億元，淨利潤32.60億元，分別同比減少19.47%、19.27%。

資産質量方面，2023年，廣州農商行不良貸款率爲1.87%，較上年末下降了0.24%，整體得到了改善，但值得注意的是，該行房地産行業貸款不良規模卻激增近一倍，高達97%。

與此同時，3月19日，據廣州市紀委監委網站消息，廣州農商行前行長易雪飛因涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣州市紀委監委的調查。在此之前，廣州農商行管理層近五年已有5人因涉嫌受賄相繼落馬。

針對經營業績、房地産不良、盈利能力以及內控管理等相關情況，發現網向廣州農商銀行發送采訪調研函，廣州農商銀行回複表示，營收淨利下降主要受LPR下行、利差收窄、主動減費讓利等因素影響，並提出將從四個方面采取措施提升效益，優化資産。

營收淨利雙降 盈利能力不足

繼2022年營收下滑後，2023年廣州農商行迎來營收淨利雙降壓力。近期，廣州農商行披露2023年業績公告：實現營業收入181.5億元，同比減少19.47%；實現淨利潤32.60億元，同比減少19.24%，實現歸母淨利潤26.34億元，同比減少24.56%。

（主要財務數據：廣州農商行2023年度業績公告）

對于2023年營收、淨利雙降的情況，廣州農商行回複表示，2023年，我行業務規模保持穩健增長，營收、利潤下降主要原因包括，一是受LPR多次下調、存量房貸利率調整等政策因素影響，本行淨利息收入同比有所下降；二是積極響應國家政策導向，支持實體經濟發展，主動減費讓利，減少部分中間業務收入；三是我行堅持長遠穩健的發展戰略，持續采取多種方式化解風險資産，通過增提資産減值准備以提高風險抵禦能力。

數據顯示，2023年，利息淨收入同比減少10.76%至爲165.83億元，占營收比達91.37%，進而直接影響了全年營收增速。整體生息資産平均收益率同比下降48個基點至3.51%，淨利差下降38個基點至1.33%，淨息差下降30個基點至1.39%。

數據顯示，2019-2022年該行淨利息收入188.8億元、176.5億元、195.6億元、185.8億元，比重達79.8%、83.2%、83.3%、82.4%。

（盈利能力指標數據：廣州農商行2023年度業績公告）

體現在盈利能力指標方面。2023年，廣州農商銀行的平均總資産回報率分別爲0.26%，較上年末下降0.08%。連續多年低于監管要求的0.60%。平均權益回報率3.17%，較上年下滑1.23%。

當前，營業收入下滑是銀行業面臨的共性問題，貸款利率大幅下滑、市場融資需求減緩等行業宏觀環境因素，使銀行營業收入持續承壓。

不良率有所改善 房地産不良激增近一倍

雖然營收淨利出現雙降，但是廣州農商行不良整體得到改善，公告顯示，截至2023年末，不良貸款率爲1.87%，相較于上半年不良貸款率2.25%有所下降，較2022年末下降0.24個百分點，結束了連續4年上升趨勢。撥備覆蓋率164.63%，較上半年的158.03%有所上升。

對此廣州農商行向發現網表示，2023年，全力處置風險資産，多措並舉化解風險，扭轉了不良率上升的勢頭，具體措施包括推進各項業務投放、建立大額授信前置准入機制、強化貸後管理及風險預警工作、對風險業務制定“一戶一策”處置化解方案，以及加大不良資産的清收處置力度。

（按行業劃分不良公司貸款情況：廣州農商行2023年度業績公告）

值得關注的是，雖然整體不良風險得到改善，但廣州農商行房地産不良貸款風險卻出現大幅上升的勢頭。據年報數據，截至2023年末，廣州農商行房地産業公司不良貸款31.57億元，較上年末增加15.53億元，增幅約爲97%，不良率由上年末的2.83%提升至5.94%。

對于房地産不良貸款激增風險，廣州農商行表示，近年來，由于國際形勢複雜以及經濟下行的影響，大型民營企業特別是房地産企業債務風險加速暴露，對我行風險資産質量産生一定的影響。2023年，國家出台多項房地産利好政策，相關政策效果有待于進一步顯現，目前房地産企業銷售壓力依舊較大、資金流動性緊張、風險仍然較高，房地産行業上下遊（如建築業）也均受到影響，受此影響，銀行業整體涉房貸款不良率有所上升。

前行長落馬 內控問題仍需警惕

3月19日，據廣州市紀委監委網站消息，廣州農商行前行長易雪飛因涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣州市紀委監委的調查。

（截圖來源，廣州市紀委監委網站）

事實上，自原董事長王繼康被查以來，廣州農商行的管理層就動蕩不止。2019年8月，廣州市紀委監委發布通告，廣州農商行原黨委書記、董事長王繼康接受紀律審查和監察調查。彼時距離王繼康辭任廣州農商行董事長一職不到一個月。據統計，廣州農商行管理層近五年已有5人因涉嫌受賄相繼落馬。

不僅如此，廣州農商行在合規經營方面也有需要改進的地方。數據顯示，2024年1月8日，廣州農商行天河支行因銀行承兌彙票業務嚴重違反審慎經營規則，被罰款125萬元，兩名相關負責人同時被警告。這也是金融監管總局廣東監管局今年開出的第一份“百萬罰單”。同一天，廣州農商行海珠支行因貸後管理嚴重違反審慎經營規則，被罰款40萬元，兩名相關負責人也同時被警告。據不完全統計，廣州農商銀行2023年因未經批准設立分支機構以及信貸違規等問題，累計被罰320萬元。

對于收到百萬罰單的情況，廣州農商行表示，此次行政處罰涉及問題均爲2020以前發生，屬于曆史遺留問題，我行高度重視監管意見，已根據監管要求開展全面整改，相關問題已基本完成整改。

不可否認，罰單都有滯後性、不代表當下情形。但在強合規、去風險、高質量發展的當下廣州農商行在合規經營方面查漏補缺、紮牢內控籬笆也是不容放松的。

（記者 羅雪峰 財經研究員 周子章）