編譯 | 長頸鹿

編輯 | 李水青

智東西4月30日報道，據《紐約時報》記者凱倫·韋斯報道，大型科技公司如Meta、谷歌、微軟、亞馬遜正大量投資擴建和改進AI基礎設施，以支持市場對雲計算的需求。

科技巨頭們在2024年均開啓了數據中心的擴張。谷歌今年將斥資30億美元用于建設新舊數據中心園區，該公司在4月26日撥款7500萬美元作爲AI技能培養基金；Meta于4月24號宣布在芯片和AI數據中心上再追加數十億美元的投資；亞馬遜在4月25日也宣布投資110億美元用于在印第安納州建設新的數據中心，並將創造1000個新崗位。

微軟和谷歌的雲業務銷售都呈上升趨勢，其中微軟的生成式AI今年爲雲計算部門貢獻20%增長量，谷歌的雲業務部門第一季度銷售增長率達到了28%。

亞馬遜首席執行官安迪·傑西（Andy Jassy）本月稱公司應減少對算力供應商的依賴，而是通過擴大雲計算服務和自研計算基礎設施（如芯片）來獲得更大的自主權。

Meta在此方面規劃類似，公司今年正采用“可替代”的建設策略，以能夠靈活的應對市場的不確定性變化。然而，Meta第二季度的股價因公司巨額的投資策略下跌了16%，首席執行官馬克·紮克伯格（Mark Zuckerberg）堅持認爲這些長期投資是必要的，他呼籲投資者們保持耐心。

如果將2023年視爲AI聊天機器人的關鍵年，那麽2024年則有望成爲AI基礎設施建設的關鍵年。盡管這一轉變看起來不那麽吸引眼球，但科技行業實際上正在迅速地投入數百億美元支持AI業務的發展。

各家公司都在重組其數據中心以支持AI，不僅是亞馬遜、Meta等硅谷大廠，就連沙特阿拉伯等地的機構也在爭相建設超級計算機來處理AI。似乎所有在科技領域有所作爲或者資金雄厚的公司都加入了這場支出狂潮。一些行業內部人員預測，這種投資熱潮可能會持續數年。

雲計算爲科技行業的投資模式帶來了新的變數。越來越多的初創公司以及不同行業的大企業選擇與雲服務商合作，將其網絡和數據托管在雲平台上。科技巨頭們也正在投入巨額資金來擴大和改進他們的雲基礎設施，以便吸引和保留這些客戶。

科技大佬們對AI投資決心很大，但也面臨來自投資者的壓力。Meta在經曆4月24號的投資者電話會議後，股價跌幅超過了16%。這一下跌主要是由于投資者們對紮克伯格的不滿，他們對公司在AI領域的巨額投資表示擔憂，但紮克伯格並不後悔公司的投資決策，他敦促投資者保持耐心，也許需要數年的時間才能看到成效。

投資者對微軟在AI領域的投資似乎持肯定態度。微軟是少數公開其生成式AI業務財務細節的大型科技公司之一，據稱該業務爲其雲計算部門的增長貢獻超過了五分之一，並爲微軟Azure吸引新客戶起到顯著作用。微軟首席執行官薩提亞·納德拉（Satya Nadella）多次強調了Azure在AI項目中的中心地位。

與此同時，谷歌也報告了其第一季度雲業務部門的數據，銷售增長率達到了28%，這其中部分歸功于AI技術的貢獻。亞馬遜作爲另一個主要的雲服務提供商，雖然暫未提及具體的AI投資和業務細節，據行業人員推斷，鑒于其在雲計算市場的領導地位，亞馬遜很可能也在AI技術上進行了大量投資。

Meta、谷歌和微軟最近向投資者披露了它們在2024年前三個月的資本支出情況，其中數據中心建設和其他基礎設施投資的支出總額超過了320億美元。這些科技巨頭在與投資者的電話會議中均表示，它們近期沒有計劃減緩在AI領域的投資步伐。

Meta特別強調了其在AI基礎設施方面的投資決心。在本周三的一次通話中，公司宣布需要在芯片和AI數據中心上追加數十億美元的投資，這一數字超出了之前的預期。紮克伯格在電話會議中堅定地支持了這一決策，他稱這些有價值的投資將持續推進。

谷歌在資本支出上的增幅也尤爲顯著，其投資額較去年幾乎翻了一番，這一增長主要用于建設和裝備其數據中心。據路透社報道，谷歌將在4月26號斥資20億美元建設印第安納州韋恩堡數據園區，同時斥資10億美元擴建弗吉尼亞州現有的三個數據中心園區。另外，該公司還宣布了一項名爲“Google AI Opportunity Fund”的倡議，撥款7500萬美元作爲基金培訓美國人學習AI技能。

微軟在AI基礎設施方面的資本支出也呈現出穩健的增長，今年第一季度達到了22%。

亞馬遜雖然尚未公布具體的財報，但預計4月30日公布的財報將公布AI基礎設施方面資本支出的增長。亞馬遜的雲計算部門4月25日投資了110億美元用于在印第安納州建設新的數據中心，並且將創造1000個新的就業崗位。

眼花缭亂的支出反映了硅谷的一個古老寓言：在加利福尼亞淘金熱時期，獲利最多的不是礦工，而是賣鐵鍬的人。毫無疑問，英偉達是最大的AI贏家之一，其芯片銷售額在過去一年裏增長了兩倍以上。

對AI技術進行巨額投資的現象，讓人回想起上世紀90年代互聯網泡沫時期的投資模式。盡管AI技術的前景令人興奮，但真正推動整個行業發展並創造長期價值的，往往是那些提供基礎技術、設施和關鍵組件的公司。軟件巨頭微軟和甲骨文、芯片制造商英特爾，以及負責連接這些新型計算機網絡的設備制造商思科，它們是真正從互聯網熱潮中獲益的公司。

亞馬遜的首席執行官安迪·傑西（Andy Jassy）在最近給股東的信中談到，雖然像ChatGPT這樣的AI應用已經吸引了大量的公衆關注，但圍繞基礎設施和數據的技術開發實際上有更廣闊的機會。

傑西特別強調了計算基礎設施的重要性，尤其是芯片。他認爲，對于亞馬遜而言，自主開發AI芯片不僅可以提高其服務的效率和性能，還可以減少對第三方供應商的依賴，從而在成本控制和技術創新方面擁有更大的自主權。

在AI的發展過程中，基礎設施的建設需求主要分爲兩類。第一類是構建最大、最尖端的AI模型。據一些AI開發者透露，每一輪對這些先進模型的投資很快就會超過10億美元。無論是獨立開發還是與合作夥伴共同研發，掌握尖端系統的研發能力對于維持公司在AI領域的領先地位至關重要。

第二類是AI的推理，即將AI模型用于實際查詢和操作的過程。例如，保險公司可能會利用生成式AI技術來自動總結客戶投訴的內容。此外，公司也可能將AI技術直接整合到他們的産品中，正如Meta最近在社交平台Facebook和Instagram中嵌入了聊天機器人助手一樣。這種應用同樣需要昂貴的投資。

建設並裝備數據中心是一個耗時的過程，同時，芯片供應的短缺和高昂的制造成本也是必須面對的挑戰。面對這些長期且重大的投資，Meta的財務主管蘇珊·李（Susan Li）提到，公司正在采用“可替代性”的建設策略。這種策略意味著在建設基礎設施時，Meta希望保持一定的靈活性。這樣的做法有助于公司在面對未來的不確定性和市場變化時，能夠做出及時且適當的調整，確保投資的長期價值和效益。

隨著AI技術的不斷進步和應用的廣泛擴展，科技巨頭們正通過巨額投資AI基礎設施來確保它們在未來的技術競爭中保持領先。盡管面臨投資者對短期內財務波動的擔憂，這些公司依然堅持長期投資的戰略，認爲這些投資是可能會爲公司帶來新的增長機會和盈利點。

從AI芯片的自主研發到數據中心的擴建，再到雲計算服務的不斷優化，這些投資不僅反映了科技巨頭對AI技術潛力的堅定信心，也預示著一個以強大基礎設施爲支撐的新技術時代的到來。隨著這些投資逐步落實，我們有望見證AI技術在各個行業中發揮更加深遠的影響，爲社會帶來更廣泛的變革和價值。

來源：《紐約時報》