英偉達用百萬訂單，“撬走”5000億投資！台積電抉擇是對的嗎？

英偉達如今可謂“樂極生悲”，AI芯片市場持續的火爆，導致訂單堆積如山，沒曾想卻在這緊要關頭遭遇了“供應短缺”的尴尬局面。

而微軟、甲骨文、Open AI等廠商又急需布局人工智能産業，目前已經有了退而求其次的念頭，試圖將訂單逐步轉移到AMD身上，這讓英偉達創始人黃仁勳開坐如坐針氈。

爲了穩住市場地位，英偉達又開始搞“小動作”了，試圖通過給AMD的潛在客戶施加壓力，使出了一招“拖字訣”，根據AMD高管的爆料，英偉達正在利用市場壟斷地位，對那些同時使用兩家芯片的廠商故意拖延交貨，企圖以此遏制競爭對手的市場擴張。

但顯然有了替代方案了，這些企業並不會被裹挾，AMD的IM300X芯片一經發布，便贏得了衆多廠商的支持，在性能上也和英偉達的A100相差無幾，誰也不願意被一家獨大的供應鏈束縛，更何況英偉達現在産能告急，能否及時供應也是一個未知數。

爲了緩解産能上的危機，英偉達開始將目標轉向了台積電，要求台積電興建10座專門服務的芯片代工廠，以解燃眉之急，這一要求讓台積電掌舵人張忠謀都驚歎不已。

畢竟新建芯片工廠絕非易事，從資金籌備到審批流程，再到地皮選址，無一不是耗時耗力的工程，更何況在當前美國芯片規則多變的環境下，一旦市場風雲變幻，這些投入豈不成了打水漂？

然而事情的發展卻出乎所有人的預料，據台經濟日報報道，台積電正加速在嘉義園區投資先進封裝工廠，並已獲批六座芯片工廠，總投資高達5000億台幣，供應鏈上的設備廠商也紛紛加班加點，是否是沖著英偉達的訂單而去的，目前還說不清楚，但其中勢必有一定的聯系。

英偉達後續的芯片訂單肯定會持續暴增，但面對AMD的強勢崛起，能夠持續多久目前還是一個未知數，不過目前能夠確定的是，英偉達2024年的H100銷量將突破40萬台，而B100的銷量將突破50-60萬台，總計百萬台的規模自然是具備誘惑力的。

目前能夠代工這些高端芯片的也只有台積電，因此這就是一次豪賭，前期肯定是不會虧損的，但後期就很難說清楚，畢竟三星目前也擁有了同等的3nm工藝，雖然在性能和良品率上差了點，但這些都能夠通過時間去改善的。

而華爲在被中斷AI芯片供應後，後續肯定會加大自主研發步伐，目前華爲的昇騰910B系列已經實現了量産，實測能夠達到A100芯片的80%性能，是可以滿足目前中國市場需求的。

就算後續英偉達恢複了高端AI芯片的供應，想必中企也不會再買單了，失去了龐大的中國市場，英偉達芯片供應的持續性肯定會受影響，自然台積電專門搭建的産能也會受困，對此你們是怎麽看的呢？