高速增長的HUD賽道，正在迎來新一輪技術革命。
本周，來自韓國的微顯示方案公司Raontech宣布，將與英國的Envisics公司簽署了一項協議，爲其前裝量産級AR HUD提供LCoS（硅基液晶）模組。後者目前是通用汽車旗下凱迪拉克車型的HUD供應商。
衆所周知，LCoS（硅基液晶）是TFT、DLP之外，HUD的第三種技術路線，具有體積小、分辨率高、光有效利用率高和功耗低等優點。同時，近年來，也逐步成爲消費級投影産品的主流技術方案之一。
就在今年除，華爲海思3LCOS投影應用解決方案也正式亮相，自研LCoS（影院同源3片式LCoS結構）和激光器，主攻家庭影院媒體解決方案。消息一出，業界更是直言，這將是壓倒一直以來TI固守的DLP專利方案的最後一根稻草。
而在此前，華爲基于LCoS的汽車級AR HUD方案已經率先在國內市場多款車型量産，包括上汽飛凡、問界M9以及路特斯ELETRE。目前，國內還有數家車企正在進入定點和量産前階段，同時類似方案也在應用于車內投影顯示功能。
去年，問界M9上市，業界首個2K車規級LCoS AR HUD可實現在7.5米處顯示70英寸畫面，10米處顯示96英寸的畫面，支持智駕可視、車道級導航、倒車影像、數字精靈、巨幕觀影等應用。
而在今年北京車展期間，華爲更是發布了乾崑XHUD 2.0增強現實擡頭顯示系統，搭載自研車規級LCoS芯片、車規級成像模組以及AR引擎，擁有15000nit的業界最高亮度，以及2500:1的業界最高對比度。
這意味著，華爲將正式把基于LCoS技術路線的AR HUD解決方案作爲主攻的智能化增量部件進行市場推廣，這對于整個細分市場來說，是強力驅動。
相比于TFT和DLP方案，XHUD 2.0無論是面對太陽的強光場、隧道等暗場環境都能夠實現較高的視覺感官體驗；同時，在AR導航場景下，場景與圖標的貼合、顛簸路段穩定顯示等常見的問題都可以被徹底解決。
此外，國內AR HUD頭部供應商—水晶光電也直言，隨著LCOS等高端HUD産品的落地，借助公司在光學系統設計和技術叠代的領先優勢，2024年會加速推進進程，尤其是在中高端車型和海外客戶落地上。今年北京車展，該公司也亮相了LCOS雙光路AR-HUD。
目前不管是TFT，還是DLP方案，都存在一定的規模化普及局限。比如，TFT方案存在的陽光倒灌等不少問題，但勝在性價比高；DLP則是面臨TI壟斷和成本難題。
而LCoS（硅基液晶），則是以單晶硅基板上的CMOS點陣取代多晶硅TFT點陣，圖像調制原理和LCD基本相同，繼承了LCD技術的優點，同時也克服了LCD的不足之處。此外，作爲反射式投影技術，LCOS與DLP方案相比，又有更好的透光率及更高的耐熱性。
這意味著，一旦解決上遊芯片/模組的供應問題，傳統HUD廠商就可以快速跟進方案的落地。同時，隨著HUD尤其是AR HUD逐步得到車企的認可，LCoS方案將進入前裝上車的關鍵周期。
同時，LCoS方案的優勢還在于芯片可實現國産化替代，這無疑在交付周期，成本控制、供貨保障等各方面更具優勢。目前，國內有數家供應商已經突破相關瓶頸，尤其是車規級要求。
此外，受益于消費類投影市場的疊加效應，車規級LCoS方案的成本也有望大幅度下降。這對于當下處于「降本增效」周期的汽車前裝市場來說，是巨大的利好因素。
根據高工智能汽車研究院數據顯示，2023年全年，中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配W/AR HUD交付225.43萬輛，同比增長42.59%，搭載率提升至10.68%。
其中，AR-HUD前裝標配搭載量合計交付23.68萬台，同比上年同期增長116.16%，成爲市場新風向，有望在接下來的兩年裏迎來更大規模的放量。
而進入2024年，市場繼續呈現向上勢頭。
高工智能汽車研究院監測數據顯示，2024年第一季度中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配W/AR HUD交付59.96萬輛，同比增長51.91%，前裝搭載率升至12.53%。
其中，AR HUD標配交付12.27萬輛，占比首次超過20%，達到20.46%。與此同時，LCoS方案的異軍突起，也是當下HUD賽道的變化縮影。
從去年底部分新車的亮相來看，AR HUD的新階段競爭要點，已經升級爲如何實現大幅度提升産品性能，也傾向于底層硬核技術的比拼。比如，FUTURUS推出的基于多焦面光場成像技術的光場AR HUD，具備近層大尺寸WHUD+遠層連續變焦AR多焦面光場成像能力。
按照該公司的說法，光場AR HUD通過多傳感器數據融合與預測算法，從感知到顯示零延時響應，有效移除頓挫感，結合光場顯示技術，完美解決車載AR引起的眩暈問題。
此外，與現實完美融合的光場AR HUD的VID需要覆蓋數米～∞，通常行業采用的楔形膜技術，只能解決單層固定距離的鬼影問題。而該公司采用自主研發的光子晶體薄膜技術可以消除任意距離的光學鬼影。
同時，在華陽看來，HUD賽道也正在向全景式HUD進階，VPD（Virtu alPanor amic Displ ay虛擬全景顯示）顯示區域橫跨整個擋風玻璃支持A柱到A柱顯示，可視區域實現極大拓展，也將是公司HUD産品重要的應用場景拓展。
