裁員、全系車型降價等風波後，特斯拉也被拉入了新能源汽車價格戰。

但在不久前，國內新能源汽車深陷火熱的降價潮時，特斯拉卻宣布Model Y全系漲價5000元。實際上，這也不是特斯拉第一次宣布漲價。

此前，特斯拉就已經通過FSD自動駕駛系統不斷漲價賺錢，進一步鞏固了智能汽車“硬件普及、軟件收費”的玩法。

盡管新能源車市內卷愈演愈烈，但特斯拉背後的漲價底氣值得探討。

一方面，支撐其軟件變現/車系漲價的底氣，硬件底氣或源自高性能SoC産品和中央集中式E/E架構，面向服務的軟件架構（SOA）則是軟件基礎。

另一方面，在特斯拉鲶魚效應的帶動下，軟件收費的新商業模式，正逐漸盤活整車軟件生態，顛覆了更多傳統汽車業務。如特斯拉早在2019年，就可實現Model 3的自我診斷與預定需要更換的零部件。

可見，隨著智能化的發展，車輛配置變得越來越複雜，車載軟件的數量在迅速增長。基于高性能計算、多操作系統、不同應用程序及其依賴關系的新架構，也給車輛診斷工作帶來了重大挑戰。

除此之外，車輛診斷的重點也從識別硬件錯誤逐漸擴展到分析軟件問題。且由于車輛的內容是動態變化的，同時當診斷通信被用于控制車輛複雜的更新過程時，診斷任務的範圍也急劇增加。

“依托全新的EE電子電氣架構，新的診斷方案在車診斷引擎集成在車輛T-BOX或域控或中央計算單元中，不需要依賴相關硬件，從而實現從工程到生産下線檢測、車輛在線實時診斷、售後整個生命周期的診斷。”易特馳診斷業務總監羅元琳表示。

與特斯拉自我診斷類似，愈加智能化的新汽車，亟需全新的車輛診斷，即通過互聯網連接，自動識別故障原因，並綜合考慮多個功能或部件之間的關系，方便用戶或OEM隨時隨地，進行更全面的在車/遠程診斷。

在本次2024年北京車展，博世旗下全資子公司易特馳，展示了其車輛診斷與技術信息服務解決方案，包括生産診斷解決方案、工程與售後診斷解決方案、遠程診斷與智能診斷、技術信息服務解決方案等。

從公開數據來看，2023年我國新能源汽車産銷量雙雙突破900萬輛。未來隨著新能源汽車銷量占比持續提升，全新的車載診斷應用前景廣闊，存量替換和增量空間不斷顯現。

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市場前景利好，各路玩家湧動

從汽車全生命周期來看，目前國內外已經有不少軟件供應商，根據自身技術和業務優勢，布局研發、生産、售後等不同環節的車輛診斷市場。

例如，總部位于德國的Vector，則致力于提供AUTOSAR工具鏈，包含用于軟件架構設計、應用軟件開發、ECU軟件集成、軟件驗證等系列專用工具，以及爲客戶提供診斷軟件和硬件工具，助力開發人員開發、測試車輛的診斷功能。

而易特馳，在車輛診斷維修專業領域積澱了超過50年的經驗，能夠提供整個車輛生命周期（從研發、生産、售後服務再到遠程診斷）基于雲端的診斷服務，幫助OEM優化診斷價值鏈。

比如，在研發診斷過程，易特馳的診斷測試工具“VSI”，可助力OEM的開發團隊，用于各類應用的驗證診斷，且無需真實車輛。

該方案用工具取代驗證車輛，可幫助OEM降低成本；並能夠最大化執行測試用例，對比名義上實車驗證發現20個錯誤，運用“VSI”模擬能夠發現80個。

另外，“VSI”工具的兼容性極強。支持導入診斷通訊報文和ODX文件來定義車輛診斷功能，以及多種多樣的診斷管理工具，可靈活接入OEM的特定插件。

而在生産環節的車輛診斷，覆蓋分裝線檢測（電池包、車門、座椅等）、下線檢測（軟件下載、電氣、車輛配置等）、檢測線三方控制（四輪定位、駕輔系統、胎壓等）、工廠管理等，主要目的是確保車輛零部件正確組裝，質量符合標准。

“與其他場景不同，生産診斷使用者主要是産線操作員，因此要求盡量減少人工幹預，實現自動化操作；另外，生産診斷對硬件的要求也更爲嚴格，需提供工業級設備，具備更高的安全性、防護級別以及穩定的網絡連接。”羅元琳介紹稱。

基于此，易特馳推出了生産下線診斷解決方案GRADE-X® VCATS，可實現編輯測試腳本、工廠管理、測試執行及返修、數據分析等功能，覆蓋儀表分裝、車門分裝、內飾線檢測等工位布置。

再到售後診斷，易特馳打造的售後診斷解決方案GRADE-X® Standard 和GRADE-X® mobile，完全符合ISO診斷相關的國際標准，且具備高可擴展性，可與OEM已有插件集成，也可根據客戶需求靈活定制。

“售後端，主機廠希望提高車輛安全性、可靠性及客戶體驗，需要快速診斷識別故障原因甚至預測性診斷幫助預防潛在的故障或老化；同時也希望利用智能診斷方案，有效地管理售後診斷和維修支持體系，更精准快速地指導維修人員提供高效服務。”

在實際應用過程，GRADE-X® Standard集成內置的 web 浏覽器，可顯示自定義的HTML頁面，支持車輛診斷的所有用戶案例，支持引導式診斷，以及支持靈活定義ECU刷寫。

另外，在汽車售後維修技術信息領域，診斷和維修技術信息的編寫向來是繁瑣而重要的工作。傳統的人工編寫維修技術信息方法耗時耗力，且容易受到人爲因素的影響，導致信息的准確性和時效性難以保證。

依托人工智能和大數據技術，汽車售後診斷和維修技術信息的創作方式，正從傳統的人工編寫逐步過渡至內容自動生成。

比如，易特馳診斷業務團隊運用先進的人工智能、大數據和自然語言處理等技術，能夠實現對海量技術信息的深度挖掘與分析；借助智能算法和模型，能夠基于車輛設計源數據和曆史售後維修技術信息等數據，自動生成精准、全面的維修技術信息文檔。

借助強大的算法，內容自動生成系統能夠從海量數據中學習和提煉，使得內容越來越迅速和精確。這也意味著更低的誤診率、更高的維修成功率，將直接提升客戶滿意度和品牌信任度。

02賽道隱形冠軍，探索降本新思路

除了上述需求叠變外，新的汽車軟件架構下，車輛診斷這塊細分市場還在煥發新商機。

比如，隨著高算力域控/中央域電子電氣架構的普及，傳統的車輛軟件開發模式已經難以滿足需求。爲了應對新的挑戰，SOA（面向服務的架構）模式應運而生，SOVD的診斷標准亦相繼發布。

早在2022年6月底，ASAM SOVD（面向服務的車輛診斷）1.0版本正式發布，用于應對智能網聯汽車時代井噴的軟件診斷需求，旨在創建簡單的新一代診斷接口，同時訪問傳統ECU和以軟件爲基礎的新系統，實現遠程、近端和車載診斷場景的統一訪問。

與此同時，國內部分在汽車軟件布局更激進的車企，亦展現出對SOVD的熱忱。

爲此，易特馳推出了典型架構下的遠程診斷解決方案，支持SOVD標准的車端診斷組件，兼容傳統診斷協議和數據格式（ODX & OTX）的CDA模塊，提供符合SOVD定義的標准HTTP接口；支持實現車載、遠程、近端的各種SOVD Client。

目前，易特馳已經與國內OEM成功合作在車診斷項目，並與某頭部OEM合作打造了工廠下線電檢標杆工程，同時還在開拓MVP細分車型領域的診斷業務。

“診斷業務頻頻競標成功，本質上是易特馳自身技術實力過硬，對SOVD標准的理解更深刻；比如有的整車廠要求搭建基于實車ECU的SOVD的測試台架，易特馳是完全達標了。”羅元琳向高工智能汽車表示。

此外，易特馳搭建起的包括硬件、軟件、工具鏈在內的完整診斷平台，也爲其快速搶占汽車診斷細分市場奠定了紮實的技術和産品基礎。

從業務分布來看，其診斷業務，50-60%爲已平台化的解決方案，40-50%是根據客戶需求提供定制化服務。

目前，易特馳在中國本土的診斷業務團隊已有將近150人。實際合作過程，可依托本地化服務，並通過項目組的形式，調用全球其他地區的團隊提供技術支持，可確保任何時候接到客戶需求，都能穩定跟進。

“過去診斷的數據大多由車端提供，並且很多都是ECU的bug 靜態數據，未來越來越多的將是動態數據，且數據的豐富度也越高，易特馳提供的解決方案也會越來越靈活地利用大數據積累，再借助強大的算力解決整車生命周期的診斷需求。”

而技術沉澱之外，未來隨著全新的車輛診斷方案不斷完善，直至徹底顛覆傳統診斷業務，亦需要易特馳等具備先發優勢的供應商，迎接商業模式上的新挑戰。

比如，軟件定義汽車趨勢下，整個汽車診斷市場的最大變化即逐漸去硬件化、純軟件化。

盡管當前業內對于診斷硬件的需求仍在，部分環節還需要手持硬件設備與車輛通信以滿足穩定要求，但長遠來看也需要各方探索純軟件診斷的商業新思路。

以售後診斷爲例，原來整車廠要采購的既有硬件又有軟件，而硬件是個標准件，但在實際售賣過程中，硬件價格比軟件高。背後的商業邏輯實則整車廠將軟件投入成本轉移給4S店，要求診斷供應商通過4S店的硬件銷售，找補軟件開發成本。

“暢想未來在軟件定義汽車的新架構裏，車廠的商業模式也可以更加靈活， 即造福用戶，也爲車廠開辟更多可以訂制的服務種類。比如不論獨立售後門店還是4S店等，只要購買了OEM的數據包、軟件包，就有權利維修整車；或者某些診斷軟件免費，但技術要求更高的預測性診斷或者智能診斷收費，進而轉移整車廠的成本壓力。”羅元琳暢談道。

這也意味著，在軟件開發能力較強的OEM帶動下，車輛診斷供應商們，有望立足汽車生命周期內的不同節點，繼續拓寬汽車診斷的商業化城池。

不過，疊加降本、新商業模式待跑通等壓力因素，諸如易特馳等頭部玩家，何時、如何顛覆汽車診斷業態，值得拭目以待。