王如晨/文

阿裏集團合夥人、達摩院院長行癫（張建鋒花名）擅長捕捉並定義一個行業樞紐性的變化。

2019年，他在上海強調，雲計算行業拐點來臨：雲正走向廣義的範疇，鏈路很長，賽道很寬。這也是2018年底阿裏雲升級爲阿裏雲智能的背景。

上周，在深圳，中國RISC-V生態大會上，他再度定義了一個新的拐點時刻。

“開源的社區渡過這個拐點之後，發展速度會更加快。因爲生態就是這麽一個特點，一般啓動花的時間比較多，一旦渡過了這個點，發展迅速，更多人能夠參與進來。”他說。

這一關鍵的信號，在他演講中有多維體現。比如：

1、規模化指標

2015年國際基金會僅17家會員，2024年已達4100多家，覆蓋了70多個國家與地區。其中印度甚至列爲國家戰略。玄鐵RISC-V全球授權客戶超300個，授權數超800個，量産超40億顆。

去年3月大會上，全球出貨約100億顆，其中來自中國的占據54%。目前年複合增長率40%以上。

行癫表示，RISC-V10年完成了ARM30年的曆程。

2、場景持續升級

過往出貨主要側重嵌入式或物聯網場景。最近兩年，開始快速走向高性能，並與AI結合，成爲目前化解算力、支撐大模型的路徑之一。事實上，誇克看到，本地多款SOC方案已經與海外雲計算等平台合作。此外，RISC-V架構開始在主流端側開花結果。行癫透露，今年會有適配安卓的移動終端發布。這應該是關鍵的信號之一。當然基于Linux的終端更多。當然，就玄鐵來說，今年預期發布的C930等尤爲值得關注。

3、價值鏈完整

全球幾乎所有科技巨頭都沒有忽視RISC-V架構。我們現場看到，半導體全産業鏈參與其中，除了玄鐵這類ＩＰ核服務商，還有全球巨頭高通與本地一大幫處理器設計及整體解決方案企業。此外，我們還看到了新思等EDA公司，以及下遊的終端企業。當然，某些環節未直接展示，尤其中遊的制造端，但RISC-V架構于它們來說，實在是新的巨大機會。

４、生態型企業涉入積極。

相比預期中的參與者，誇克更關注操作系統企業。尤其手攜安卓的谷歌。安卓有著龐大的應用生態，與RISC-V的碰撞，未來生態遷移空間巨大。而應用生態參與度、擴張速度，正是一個行業出現拐點的最大信號。

還有更多。比如，行癫從軟件維度對這一生態所做的辨析，讓人看到了這一生態的潛力。還有，生態大會上，玄鐵發起成立的“無劍聯盟”，可以說是匹配這一拐點的開放組織。它的用心，就是通過構建開放、協同、普惠的RISC-V芯片服務體系，向全行業釋放基于玄鐵RISC-V生態勢能，加速RISC-V産業化進程。第一批包括Arteris、芯昇科技、新思科技、Imagination、中國電信研究院等企業、機構。

于行業而言，一重話外音，即RISC-V生態到了商業化變現的節點。尤其場景升級與應用生態的爆發。

達摩院玄鐵RISC-V團隊資深技術專家李春強透露，玄鐵2021年就投入資源，在內核、編譯工具、基礎庫等做了很多前期工作。産業界尤其谷歌們看到如此推進，最終參與到RISC-V國際基金會。

這勢必會帶動安卓應用生態基于RISC-V架構的創新。

補一段。有人總喜歡看博弈，尤其RISC-V與X86、ARM的故事。但這領域注定不會有徹底替代。不止RISC-V崛起是個過程，X86、ARM亦各有強勢場景。最初，後兩者也都崇尚開放，源頭指令集精簡。X86曾授權6、7家。但當年産業鏈遠不成熟，一度流行IDM，封閉決定了成本結構與指令集臃腫化。ARM架構與生態成效有目共睹，但專有性今天同樣複雜。今日ARM已成軟銀資本化平台，有走向保守動向。兩事最典型：一是ARM全球與ARM中國的博弈。二是高通收購Nuvia後，與ARM差點反目。

但必須得說，與RISC-V耦合成巨大商業景觀的安卓生態，當然還有與X86耦合的windows\Linux等，未來也會是RISC-V生態的豐厚土壤。

開個玩笑。新生事物總是通體聖潔，情懷滿溢，商業化顯得不那麽美。但新生事物的真正壯大，恰恰必須要通過商業化路徑。RISC-V生態未來一定會誕生超額利潤玩家。這無可厚非。一種技術再出色，模式若無法讓人賺錢，那絕不可持續。

行癫認爲，RISC-V生態最大動力不是免費，也不是取代誰，而是源于開放、開放的創新。至于能否成功，是個漸進過程:一是替換，別人能做我也能。二是創新，面向未來做得更快、更好。今日基本場景沒問題，高性能場景也有潛力，AI、工控、車載、無人、機器人等，都有機會。

去年大會，知合計算公司CEO孟建熠（前平頭哥副總裁）曾如此形容RISC-V：“清晨的太陽，盡管溫潤如玉，但已經初步照亮了東方，期待驕陽似火的那一天。”

此刻，行癫定義的“拐點”，應該說，RISC-V生態早已不是概念，它的勢能已是科技業最大的確定性之一。它的孵化與探索，到了一個樞紐轉換期。

那麽，于阿裏集團來說，拐點又意味著什麽呢？

它絕不僅僅是一項芯片業務。

阿裏這家公司的一大特質，它是技術與商業的融合體。

多年來，它一以貫之的思維取向是開放的平台與生態。唯一的變化在于，它一直在持續不斷地探索新邊界、新生態。它一直在超越電商的維度，服務更多行業。

重新借助幾個詞分析一下，就能明白阿裏這種思維的堅韌性,亦能還原阿裏爲何傾心涉入RISC-V。

一是“操作系統”。你知道2019年，阿裏借助天貓完整的數字化能力定義過“商業操作系統”。2020年，行癫借助阿裏雲智能定義過“數字操作系統”。

當阿裏提“操作系統”時，用意就在構建新生態。商業操作系統已超越電商。數字操作系統更多對應基于雲計算、大數據的數字化基礎設施，服務千行百業。

其實，10多年前，阿裏曾開發真正的操作系統YunOS（基于Linux,兼容安卓）。誕生背景，即上一輪移動浪潮爆發前夜。阿裏試圖通過YunOS構建移動新生態。想想看，上面若長滿各種應用。阿裏就不止電商以及後來的服務品類。它完全兼容谷歌、蘋果的模式。

後來失敗。獨立做OS，若無硬件、端側、應用生態支持，不會有結果。畢竟手機廠家都會涉足OS。蘋果、三星、華爲、小米、OV、榮耀都有自研系統。你不可能依賴山寨、白牌、非主流品牌。阿裏後來與天語手機合作。甚至跟錘子談過投資。但它決非爲了手機本身，而是未來生態。再後來，YunOS一度轉戰汽車等領域。成效不佳。

僅僅滿足于獨立的操作系統，無法真正塑造出新生態。需要適配的底層芯片架構、處理器，早已形成穩定的格局與優勢場景，同時也有積重難返的問題。除非你親自下場做手機或其他終端。但這與開放平台與生態思維相悖。

這不是說阿裏“操作系統”思維有什麽錯。它今天的形態，就是廣義的操作系統。

只是，當整個行業遭遇重大變局或轉型升級時，你必須有更爲底層的路徑。

供應鏈話題不必渲染太多。很多人瞬間都能理解RISC-V化解鉗制的意義。AI浪潮的爆發，則引發全面重構，它對服務于“無法計算的價值”的平台來說，既是機會也是挑戰。

如此，就能理解阿裏爲何傾心RISC-V。現有的應用生態，之所以有很多結構洞，就在于X86、ARM長期以來形成的藩籬。當然，源頭部分還有半導體設計與制造環節的瓶頸。摩爾定律與登納德定律已經失效。

RISC-V架構立足開源與開放，它的可定制、模塊化、可擴展特點，給了行業打破僵局、重構生態的機會。

阿裏與RISC-V架構的碰撞，以及達摩院玄鐵獲得的全球贊譽與認同，就是多年來探索的結果。

這裏面有阿裏以退爲進的邏輯，即從前台獨立的“操作系統”走向更底層。

可能有人說，達摩院投入這麽多資金、人力，國際基金會參與那麽多標准制訂，幾乎是全球推進最力的企業，但靠授權，利潤微薄。而最可觀的利潤環節，未來在應用生態環節。

確實，自2018年研發RISC-V以來（起步于輕量級處理器玄鐵E902），截至目前，除了IP核，玄鐵還完成了開源設計平台、軟硬件全棧平台。而對最新AI能力的兼容，大大優化了RISC-V開發環境與工具棧效率，廣受贊譽。此外，鑒于碎片化挑戰，達摩院還扮演了全球RISC-V價值鏈的最大協同者、標准制訂者。在巨頭發起成立的RISC-V軟件生態計劃——RISC-VISE中，阿裏是13家董事會成員中唯一的中國大陸企業。

毫不誇張地說，玄鐵RISC-V生態的構建與演進，代表了全球RISC-V的最高形態。

知合計算CEO孟建熠表示，達摩院在全球RISC-V生態建設中的作用，就是“1-10的階段”，爲此做出了巨大貢獻。正是這種努力獲得了谷歌信任。今天安卓與RISC-V結合，將發揮10-100的效應。

1到10的工作。這評價不容易。這讓我突然想起2013年台積電創始人張忠謀的表達：未來影響全球半導體業的大陸公司，可能是華爲與阿裏巴巴。

剛才說，RISC-V架構是阿裏多年來探索的選擇。有從底層出發、“以退爲進”的邏輯。它從事的是最苦逼的活，讓渡了價值鏈上利潤最豐厚的環節。截至目前，若考量投入與商業回報，不成比例。

但這邏輯很容易忽視阿裏一以貫之的開放性、平台化與生態思維。

淘寶創立後幾年也不賺錢。阿裏圍繞它，建構了一整套電商生態化能力。過去常聽到的所謂“出淘”，正是淘寶開放平台不斷開枝散葉形成的能力外溢。最後它成了阿裏集團最賺錢的單元。截至目前也是。

阿裏有它的耐力與堅韌。

再提一個詞，就明白，未來它將從RISC-V生態中收獲什麽。

還記得2014年春節後馬雲說過的“雲端戰略”嗎？

他當時強調說，行業正從IT時代走向DT時代。這是技術升級，更是思想變革；阿裏未來10年目標是建立DT時代的中國商業發展基礎設施；將繼續重兵布局雲，雲+端(Cloud +App)是未來移動互聯網關鍵。2014年全面從雲打到端。

他說，阿裏有最大的商品、用戶、交易數據庫，有最大的支付平台、信用體系，有安全高速的雲計算平台，需要分享，構建更低成本、更高效率的商業社會，與數億客戶一起移動到DT。具體策略則是“端帶動雲，雲豐富端。數據創造價值，提升體驗。快速建設移動電子商務的生態系統”。

盡管仍強調電商，但基礎設施定位下的雲端戰略，毋庸置疑，正是全新生態戰略。

這裏的“端”，不止硬件終端，還有各種應用入口，包括APP。如此，就能明白阿裏的開放思維，建立在端側大爆發的基礎之上。

王堅博士當初談YunOS時，也曾強調應用生態與端側的價值。

後來行癫強調過“雲釘一體”與“雲端一體”。後者側重的是各種物理的端側，“雲釘一體”則是雲的完整架構，邏輯上與釘釘協同，釘釘更多側重PaaS化，生成龐大的應用生態。行癫還說過一句話，硬件也在經曆SaaS化。你知道，中國SaaS發育不良是中美雲計算行業的核心差異。

無論硬件終端，還是應用生態，都是端的概念。端更多代表著生態。

理解阿裏這一長期戰略思維，再回到RISC-V生態拐點，不難看出，相比過去的生態理念，它的思想更爲開放，幾乎是大一統了。

“開源是手段，而開放是思想，RISC-V的魅力正在于此，”行癫說，“它是透明的、與時俱進的，讓大家都能在興趣驅動下作出自己的創新貢獻。”

這與當初馬雲強調雲端戰略時說“技術變革也是思想變革”一脈相承。

“正如哥倫布探索新世界之船，RISC-V是我們探索新算力世界的航船，駛向未知而廣闊的計算技術海洋。”行癫以這一句結束了演講。

如此，借助RISC-V，達摩院已爲阿裏集團鋪墊了新的道路。

短期當然很難直接從芯片業務賺到更多。不過，結合上述分析，你不覺得，拐點時刻，阿裏集團至少兩大核心業務版圖都會獲得長尾收益：

1、隨著RISC-V技術演進以及端側、應用生態的蝶變、爆發，以及與AI、ICT全面融合，雲服務需求會大大增加，這勢必會爲阿裏雲包括大模型的輸出創造更多的增長機會。2024年，RISC-V安卓設備、玄鐵C930等尤爲值得關注。

2、阿裏核心商業版圖尤其泛商業將會受益于應用生態爆發。更多的終端、更多的應用，更多服務，也都是更多的需求端口。

一句話，行癫定義的RISC-V生態拐點，既是從芯片到應用生態的演進節點，也是阿裏集團面向未來的新增長機會。阿裏擅長做長尾的生意。

這是阿裏2024年財年最後半個月。2025新財年即將開啓。達摩院玄鐵RISC-V的生態建構，不僅有利于對資本市場展示阿裏集團科技屬性，更是有利于體現它的開放性與生態價值，無疑也是潛在的投資價值。

體會一下，2013年烏鎮互聯網大會上，阿裏集團CEO同時兼任兩大核心業務版圖一號位吳泳銘的一句表述：“AI時代，阿裏巴巴要成爲一家服務全社會AI創新的、開放的科技平台企業。”

RISC-V生態拐點匹配集團這一定位。

“一年之計在于春”。幾乎每年春天，新財年開啓之際，阿裏集團多個單元都會發出關鍵的生態戰略的聲音。而2024年的達摩院，玄鐵的聲音似乎帶有更多的寓意。