消息面上，SEMI報告稱，全球半導體預計2024年將增長6.4%，首次突破每月3000萬片大關（以200mm當量計算），隨著半導體生産銷售的增長，有望帶動半導體材料需求的增長。

芯片制造是一個極其精密的工藝過程,需要層層轉移微小的電路圖形至硅片上。而光刻正是這個過程中最關鍵的環節之一。光刻機的作用,就是將精細的電路圖形從掩膜板轉移至硅片表面的光阻層,再經過刻蝕、離子注入等步驟,最終在硅片上形成電路圖形。

沒有光刻機,就無法完成圖形的精准轉移,就無法制造出芯片。可以說,掌握了光刻機的制造技術,就等于掌握了芯片制造這把"奪命鑰匙"。從這個角度看,光刻機在整個芯片産業鏈中處于最核心的地位,直接決定著芯片制造的能力水平。

光刻機的生産制造極爲複雜，從産業鏈來看，上遊産業鏈主要包括測量台與曝光台（雙工件台）、激光器、光速矯正器、能量控制器、光速形狀設置、遮光器、能量探測器、掩膜版、掩膜台、物鏡、內部封閉框架和減震器等11個模塊的組件。

上遊最爲核心設備分別爲光學鏡頭、光學光源和雙工件台。下遊主要是圓晶代工企業，下遊主要決定了光刻機市場的需求。

從下遊圓晶代工企業來看，全球圓晶代工市場呈現“一超多強”現狀。根據研精畢智市場調研網發布的《2023年全球及中國光刻機行業現狀及前景調研-研精畢智市場調研網》報告顯示，2020年，台積電以56%的市場占有率處于絕對領先地位，三星和聯電分列第二、第三，中芯國際位列第五。從制程工藝來看，領先工藝（5nm-7nm）目前占據25%左右的市場份額，主要用于CPU、GPU等超大規模邏輯集成電路的制造。

2024 年有望複蘇至 1000 億美元。半導體專用設備市場與半導體産業景氣狀況緊密相關，2021 年起，下遊市場需求帶動全球晶圓産商持續擴建，半導體設備受益于晶圓廠商不斷拔高的資本支出，據 SEMI 數據，2021/22 年全球半導體設備市場規模分別爲 1026/1074 億美元，連續兩年創曆史新高。SEMI 預測，由于宏觀經濟形勢的挑戰和半導體需求的疲軟，2023 年半導體制造設備全球銷售額將從 2022 年創紀錄的 1074 億美元減少 18.6%，至 874 億美元；2024 年將複蘇至1000 億美元。

基于以上邏輯，未來的空間也比較大，我整理了《幾只光刻機概念潛力股》記得保存收藏，新來的夥伴點點關注！

第一家：晶方科技

公司專注高端封裝，CMOS影像傳感器晶圓級封裝技術領先。深度綁定全球優質CIS客戶。公司通過子公司收購ASML的核心供應商之一Anteryon，從而布局光刻機相關業務。+

第二家：茂萊光學

公司爲國內少有的具備支持光刻機國産化能力的光學公司。“光刻機系統光學器件加工和鍍膜技術”已完成設計並進入小批量試制階段，廣泛應用于光刻機照明、曝光等光學系統的制造；“大口徑晶圓形貌幹涉測量技術”已進入産業化推廣階段，測量結果可爲光刻提供方位指引。

第三家：福晶科技

國內精密光學産品龍頭，公司精密光學産品業務規模穩步提升，鞏固提升激光光學和通訊光學産品的同時布局新興市場高端光學元件市場。同時也爲光刻機的生産與制造提供重要零部件，曾經是ASML的供應商之一。

第四家：芯碁微裝

公司是國內少數從事先進封裝直寫光刻設備開發的供應商，公司直寫光刻設備在再布線、互聯、智能糾偏等方面都很有優勢

最後一家，也是最看好的！

1、是國內唯一擁有荷蘭ASML曝光機的光刻膠公司，是集光刻膠研發、生産、檢測、銷售于一體的中外合資企業，也是國內唯一一家擁有高檔光刻膠自主研發及生産實力的國家級高新技術企業。是國內領先的半導體光刻膠龍頭生産商。

2、業績增長勢頭強勁，光刻膠産品持續放量+整體的股價依舊非常低，處于曆史低位，成長空間絕大，業績大幅增長趨勢明顯！

3、從技術面來看，芯片+光刻膠多概念題材，主力吸籌完畢，即將啓動主升浪，有望翻倍上漲！