今日複盤：

市場的主線是AI和新質生産力，前者跟著催化走，如海外戴爾暴漲，國內找到的映射是浪潮。又比如AI手機，催化是魅族科技官微發布首款AI終端魅族21PRO，引發了市場現在討論什麽是AI手機？

戴爾的AI服務器訂單超預期+25年指引超預期+股息提高了20%。可以說是AI産業紅利下的超級貝塔行情，這裏國內的算力産業鏈也是對應著一直在漲，這一波說是第二浪的主升也不過分。

AI手機這邊由于概念還沒有很明確，上周五的發散炒作非常多，如手機的散熱材料板塊被熱炒，再比如一些之前的邊緣計算也走的很強。

後者新質生産力的炒作則是千變萬化，如周四的山東高速減免氫能源車的高速費，再比如半導體的相關傳聞。都是符合新質生産力這個概念的，同時有消息催化，相對來說比較難預判。

關于明天：

周末依然在發酵AI手機、國産算力、充電樁的相關消息。

其中AI手機我還是比較感興趣的，到底是走雲端計算的路線還是走本地計算的路線目前大家也爭論的厲害。看好本地計算的資金早早買了散熱板塊，因爲本地計算會導致手機的高功率運行，這是符合邏輯的方向。而雲端計算則更偏邊緣計算板塊，對應的是萬物都來提供算力的邏輯。

炒作初期市場還是更看重未來空間是否廣闊，AI手機是否會革傳統智能手機的命，這裏充滿了各種期望。落實到炒作上還是比較難選方向，這裏還是盡量選市場認可的邏輯和方向去做。

除此之外東數西算、設備更新和以舊換新也都提了一下，可以看看明天市場有沒有反應。

繼續關注：AI、MR、新質生産力等方向。

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