作者：周繪

出品：洞察IPO

新 股 上 市

1月1日-1月7日，上交所科創板有1家公司上市；深交所無公司上市。

1. 艾羅能源：光伏儲能系統及産品提供商，主要面向海外客戶提供光伏儲能逆變器、儲能電池以及並網逆變器，應用于分布式光伏儲能及並網領域。上市首日收漲57.98%，截至1月8日收盤報82.30元/股，較發行價55.66元/股漲47.86%。

通過上市委員會審議會議

1月1日-1月7日，上交所無公司過會；深交所創業板有1家公司過會。

1. 港迪技術：專注于工業自動化領域産品研發、生産與銷售，産品主要包括自動化驅動産品、智能操控系統，以及管理系統軟件。

遞交上市申請

1月1日-1月7日，上交所、深交所均無公司遞交上市申請。

新 股 上 市

1月1日-1月7日，港交所有1家公司上市。

1. 速騰聚創：激光雷達及感知解決方案提供商，並提供技術開發及其他服務。上市首日盤中破發，最終以43.00港元/股的發行價收平，次日（1月8日）再以發行價平開平收。

新 股 招 股

1月1日-1月7日，港交所有6家新股招股，其中4家于當周完成招股。

1. 速騰聚創：激光雷達及感知解決方案提供商，並提供技術開發及其他服務。

2. 經緯天地：電信網絡支援以及信息及通信技術（ICT）集成服務供應商以及軟件開發商。

3. 中深建業：私營總承包建築企業，獲授五項一級施工承包資質。

4. 美中嘉和：腫瘤醫療服務提供商，爲癌症患者及第三方醫療機構提供服務。

5. 天津建發：天津市的一家建設集團，提供全面的工程施工服務。

6. 長久股份：在中國提供質押車輛監控服務和汽車經銷商運營管理服務。

通過上市聆訊

1月1日-1月7日，港交所無公司通過聆訊。

遞交上市申請

1月1日-1月7日，港交所有2家公司遞交主板上市申請。

1. 蜜雪冰城：現制飲品企業，聚焦爲廣大消費者提供單價約6元人民幣（約1美元）的高質平價的現制果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等産品。

古茗：現制飲品企業，致力于向消費者提供新鮮美味、出品一致、價格親民的高質量産品。

蜜雪冰城于1月2日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月2日，蜜雪冰城股份有限公司（簡稱：蜜雪冰城）向港交所遞交招股書，擬主板IPO上市，美銀證券、高盛、瑞銀集團爲其聯席保薦人。

蜜雪冰城是一家現制飲品企業，聚焦爲廣大消費者提供單價約6元人民幣（約1美元）的高質平價的現制果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等産品。旗下有現制茶飲品牌“蜜雪冰城”和現磨咖啡品牌“幸運咖”。截至2023年9月30日，蜜雪冰城通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過36000家門店，覆蓋中國及海外11個國家。

2023年前九個月，蜜雪冰城的門店網絡共實現出杯量約58億杯。根據灼識咨詢的報告，按照截至2023年9月30日的門店數及2023年前九個月飲品出杯量計，蜜雪冰城是中國第一、全球第二的現制飲品企業。

招股書顯示，本次發行蜜雪冰城將用于提升端到端供應鏈的廣度和深度、品牌和IP的建設和推廣、加強各個業務環節的數字化和智能化能力、營運資金和其他一般企業用途，具體募集金額未披露。

招股書中的風險提示主要包括：消費者對産品需求的不利變化將損害加盟商和公司的業務；未來的增長取決于能否不斷擴大門店網絡的覆蓋範圍及成功管理龐大的門店網絡的運營績效；經營業績在很大程度上取決于這些加盟門店的業績和留存現有加盟門店及吸引新加盟商的能力；如果無法高效且有效地管理和擴展物流體系、無法持續維持價格定位、或産品的品質及食品安全出現問題，公司的聲譽、經營業績、財務表現和業務前景可能會受到重大不利影響等。

財務數據方面，2021年、2022年，蜜雪冰城分別實現營業收入103.51億元、135.76億元，2022年營收增幅爲31.15%；同期淨利潤分別爲19.12億元、20.13億元，2022年淨利增幅爲5.29%。

2023年1-9月，蜜雪冰城的營業收入爲153.93億元，淨利潤爲24.53億元，同比分別增加46.00%、51.09%。

蜜雪冰城曾于2022年9月22日向證監會遞交深市主板招股書，後並未在2023年2月實行全面注冊制後平移至深交所。

古茗于1月2日披露招股書

擬登陸港交所主板

1月2日，古茗控股有限公司（簡稱：古茗）向港交所遞交招股書，擬主板IPO上市，高盛、瑞銀集團爲其聯席保薦人。

古茗是一家現制飲品企業，致力于向消費者提供新鮮美味、出品一致、價格親民的高質量産品。

根據灼識咨詢報告，按2023年的商品銷售額（GMV）及截至2023年12月31日的門店數量計，“古茗”均是中國最大的大衆現制茶飲店品牌，亦是全價格帶下中國第二大現制茶飲店品牌。2023年GMV達人民幣192億元，較2022年增加37.2%。

截至2023年12月31日，古茗的門店網絡共有9001家門店，較2022年12月31日增加35.0%。按截至2023年12月31日的門店數量計，是全球前五大現制飲品品牌。

招股書顯示，本次發行古茗將用于使信息技術團隊更強大及繼續進行業務管理和門店運營的數字化；加強供應鏈能力和提升供應鏈管理效率；加強品牌建設和消費者互動以及采取多元化方法建立品牌形象；增聘員工負責加盟商管理以繼續執行地域加密策略、加強對加盟商的支持及進一步建立密切的加盟商團體；聘用産品研發方面的專家及提升産品研發能力；營運資金及其他一般企業用途。具體募集金額未披露。

招股書中的風險提示主要包括：可能無法成功進入新的地域市場或擴大在現有市場的影響力；可能無法始終准確預測和及時適應市場趨勢及消費者喜好，可能無法維持或增加門店的銷售額及盈利能力；中國市場競爭激烈且迅速變化；公司、加盟商、供應商或其他業務合作夥伴未能保持食品安全及質量的情況可能會對公司的品牌、業務及財務表現造成重大不利影響；面臨與采用特許經營業務模式相關的若幹風險等。

財務數據方面，2021年、2022年，古茗分別實現營業收入43.84億元、55.59億元，2022年營收增幅爲26.81%；經調整淨利潤分別爲7.70億元、7.88億元，2022年淨利增幅爲2.40%。

2023年1-9月，古茗的營業收入爲55.71億元，經調整淨利潤爲10.45億元，同比分別增加33.86%、73.17%。

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