文 | 周天財經

周天財經 原創出品

一則名爲《我用的雲，是阿裏雲》的廣告出現在微信朋友圈中，微信朋友圈阿裏雲廣告展示的是阿裏雲的「朋友圈」——高途集團創始人陳向東、分衆傳媒創始人江南春、百川智能創始人王小川接連出現，他們分別講述了選擇阿裏雲的三個因素：成本、大模型和出海。

01 成本下行的背後

朋友圈廣告可以理解爲向更廣泛的中小微下沉市場進軍的一個強烈信號，這裏面的預判是：大模型會讓應用開發門檻迅速降低，原子化、碎片化應用將湧現。大量中小型獨立應用開發商會因此誕生。一些5-10人的技術團隊，也能短時間開發出解決用戶特定需求的爆款應用。

背後的決定性前提是價格和成本壁壘，阿裏雲已經率先發動了成本戰。在一個多月前，「阿裏雲全線降價最高幅度達55%」的新聞上了熱搜；隨後羅永浩在直播間親自給阿裏雲帶貨，折扣極大，其中一款基礎雲服套餐售價不到1折低至99元。

這場「促銷」與傳統意義上的「價格戰」不同，從其降幅較大的幾款雲服務産品來看，目標都在瞄准民企、中小企業甚至超級個體用戶，能看到降價背後，是阿裏雲堅定地選擇走公共雲路線。也只有公共雲，才能産生規模效應倒逼價格逐步下探。

盡管，公共雲在當下，還是一條吃虧的路線主張，會丟掉相當一部分眼前利益。相對于「信任壁壘」較高的「公共雲」，金融行業與央國企這樣的采購大客戶，更容易接受可控制基礎設施的「私有雲」。而且很多企業在上雲前，本身都已經擁有了慣用軟件，一些私有雲工具能夠基于企業現有軟硬件資源來構建雲，進而降低學習與接受成本，因此在搶奪用戶心智方面公共雲並不占優。

向現實投降的誘惑是巨大的。相當多的中國雲廠商面對成熟龐大的政企市場時，既缺少規則制定的話語權，也缺少保持克制的定力，很容易陷入比拼商務關系的低水平惡性競爭。互聯網雲廠商需要巨大的戰略定力，才能跳出這種泥地戰，專注于公共雲的技術投入。

但技術代差的核心是公共雲。多位數字化企業高管長期對媒體直言，公共雲一定是正確的産業技術方向。哪怕會面臨短期陣痛，也應堅持以公共雲爲技術方向進行長期投入。中國雲廠商如果貪圖短期利益，大量精力人力投身于政企集成業務，就會淪爲披著科技公司外衣的「包工頭」，退化成工程建設企業。就始終無法像微軟雲、亞馬遜AWS、谷歌雲一樣具備創新力。

好在，阿裏雲2024年包括朋友圈廣告在內的一系列動作，讓我們看到了其投入公共雲的長期決心。趨勢也站在阿裏雲這一邊，中國雲市場傳統軟件、集成業務爲主的現實有機會被扭轉。AI和大模型會改變雲計算産業的遊戲規則。如同電網一樣，接入範圍越廣，才越能對沖短暫的峰值與波動，穩定性和經濟性才越強。當高途、百川這樣的新生産力出現時，私有雲已不能滿足新需求，公共雲終于迎來爆發期，雲的生産關系，急需被改寫。

在一些僅在特定時間需要高能服務器支持的業務中，公共雲可以根據業務需求快速增加或減少資源。這種彈性伸縮能力是私有雲無法具備的，也因此更能滿足「成本效益」這樣的基礎需求。一個典型案例是，高途教育科技在發展過程中發現，隨著用戶量增長，剛上線一兩個月的東西就要重構，而廢棄鏈路並沒有及時銷毀，形成了一系列曆史遺留問題。高途技術部工程師發現「最終將數據遷入阿裏公共雲後，這一決定使成本直線下降了57%」。

除了通過公共雲解決直播業務負載的問題外，高途還利用公共雲精簡應用層，解決了多種引擎並存的技術泛濫現狀。目前，高途教育每日處理數量超過300億，曆史數據峰值約100萬條/秒，數據延遲在1分鍾以內。同時，其技術服務費占收入的比例，在2024年Q1相比于2021年同期下降了72%。這就是通過公共雲特性所釋放出的新質生産力。

因此，公共雲所提供的高度可擴展性，將引發商業模式、行業生態、社會效益的大變革，同時也有利于形成創新型企業迅速成長的雲生態環境。

02 訂閱超大算力

新生産力出現的另一個標志是ChatGPT掀起的生成式人工智能浪潮，我們突然發現雲計算才是AI的雙生子。

中國信通院2022年數據顯示，美國算力結構中，雲計算占比超過60%，中國僅爲28%。但私有化部署的算力資源，鎖在各自的深宅大院裏，使用率一般不超過5%，通俗來說，屬于占著餐桌卻不吃飯，閑置浪費嚴重。

而在這場不能輸的人工智能競賽中，我們面對的對手卻能調動著駭人的算力：比如，OpenAI的GPT-4部署在微軟Azure上，Azure用公共雲爲之提供了超2萬枚英偉達A100的算力；Anthropic的Claude3部署在亞馬遜AWS上，AWS用公共雲爲之提供了超1.6萬枚英偉達H200算力。大模型訓練要基于萬卡規模的算力集群，鎖在深宅大院裏小而散的算力無法負載訓練需求。

公共雲，就是爲大模型時代而生的。大模型需要消耗巨額IT支出用于采購GPU（圖形顯卡）芯片。管理GPU算力集群也需要更高的技術門檻，並不僅僅是算法問題，而是囊括了底層龐大算力、網絡、大數據、機器學習等諸多複雜系統性工程，只有全球領先的公共雲廠商才具備這樣的技術實力。

而在這場AI軍備競賽中，中國生成式AI領軍企業百川智能是幸運的，及早接入了阿裏雲的算力集群，使得百川幾乎每月就能發布一款大模型，這樣的效率已經達到業界領先水平。

在公共雲平台上，不僅僅是算力需求得到滿足，另一方面，可以讓一朵雲下的所有企業分享最新的科技成果。百川科技就利用了阿裏雲魔搭社區吸引大量開發者，共同對大模型進行優化叠代，同時探討更多落地場景。從曆史經驗看，軟件産業創新往往先誕生在公共雲上，而非私有雲上。公共雲容易培育出統一開放的生態，而非一個個割裂封閉的孤島。

公共雲爲大模型提供了迅速成長的雲生態環境。當前，中國有一半大模型跑在阿裏雲上，270多萬名AI開發者的創新理念在阿裏雲上得以實現，也有無數模型使用者因此受益。在AI與公共雲的相輔相成下，一個基于公共雲的創新生態正初具雛形。

03 落子全球

雲服務本身是沒有邊界的，特別當中國創新企業走向全球時，雲的出海，也就成了一個相伴發生的確定性大趨勢。在出海企業的全球化業務中，高並發處理能力與低延遲響應，是極爲突出的需求，尤其是對于出海大戶們：程序化廣告、社交應用、遊戲等應用更是如此。

分衆傳媒就成了雲出海的一大受益者。分衆在東南亞、韓國、日本等國家和地區都有百萬量級的電梯海報需要精准送達，但各國經營環境的差異與當地激烈的市場競爭，制約著分衆傳媒在海外市場的發展。若按照傳統服務器的模式在海外進行業務拓展，不但要克服語言障礙，同時也需要招聘大量人員來支持對應的運維工作。所以分衆傳媒需要一種成本更低的方式來提升供觸達消費者的能力，另一方面，則需要一個更智能的溝通渠道來增加對大客戶的服務深度。

因此具備分布廣、高性能、高吞吐、低延時等特點的雲計算産品就成爲了分衆的解決方案。分衆傳媒研發總監吳松曾在在阿裏雲雲原生實戰峰會上分享過他們的「上雲」經驗，「我們通過利用阿裏雲的IOT服務，使屏端連通率大概可以保持在95%左右，大大提升了團隊工作效率。」

另一方面，在采用阿裏雲Serverless全生命周期管理平台運行後，整體開發運維效率提升了80%，計算成本下降了50%。以前分衆會部署很多的服務器，以及GPU服務器去實現圖像算法業務，現在已經不需要了，彈性效果提升了十倍以上。」也正是通過利用阿裏雲在全球部署的雲平台，建立了能夠快速反應的數字化系統，讓分衆這樣的中國企業有能力應對海外激烈市場競爭，這也是近年來中國企業「騰雲」出海的一個縮影。

阿裏雲在全球30個地域開放89個可用區，服務全球200多個國家和地區的400多萬客戶，爲超過一半的A股上市公司、80%中國科技創新企業提供服務。

雲計算讓企業可以根據自身業務需求，快速部署和調整計算資源，無需前期投入巨額資金建設數據中心。對出海企業而言，雲計算提供了一種輕資産的運營模式，大大降低了國際市場進入的門檻。隨著「一帶一路」建設的深入推進，阿裏雲的海外市場也增長迅速，帶動超過22萬家中國企業規模化出海，服務全球200多個國家和地區的500多萬客戶。在雲計算技術的輔助下，很多企業甚至實現了無需海外駐地的全球「雲上市場」，進而大幅減少成本和時間開銷，一些使用阿裏雲服務的企業，業績規模連續三年增速超過100%。

從雲計算天然的物理特性上來看，公共雲的規模更大、效率更高，基于雲的架構向全球市場擴張的能力更強，而私有雲向外輻射的能力幾乎爲零。在各國逐漸將雲計算列爲「特定重要物資」的今天，公共雲的全球化布置，就成了必修課。

大模型變革來臨，全球人工智能軍備競賽加劇。公共雲滲透率低越來越成爲限制産業競爭力的瓶頸。雲是核心基礎設施，它和5G、芯片、AI一樣重要。公共雲強大與否，影響算力産業健康發展，影響軟件産業創新節奏，影響人工智能軍備競賽。

到了今天，阿裏正沿著既有布局在全球落子，整體來看，雖然中美雲計算産業差距仍然存在，但中國雲計算企業的核心競爭力和國際影響力也在持續提升。還是那句老話，十年的差距，不一定需要十年來追趕。

雲計算是個聚合的過程，而不是分散割據。堅持公共雲優先原則，是中國雲廠商追趕國際雲廠商的唯一路徑，也是中國AI選手追趕硅谷頭部AI選手的唯一路徑。

而阿裏雲正通過長期對公共雲的技術投入來不斷降低成本、壓低門檻，從而撬動中低遊企業的上雲意願，以大算力支撐AI的創新生態，引領中國雲計算重新回到公共雲的道路上。

用阿裏雲公共雲事業部總裁劉偉光的話說，「作爲中國雲計算頭部企業，我們希望帶動這個行業一起加速，一起把市場做大，一起推廣雲計算對企業的價值。」爲了這個目標，阿裏雲不斷加深技術池，爲企業出海、大模型研發；同時也在不斷釋放市場紅利，再以此吸引新用戶加入數據中心，增強規模效應，擴大公共雲邊界，周而複始，就會形成一個成本-規模-資源效率的正向閉環，最終推動中國雲計算市場進入公共雲爆發期。