在萊蕪戰役中，其中有一個關鍵性的戰鬥就是吐絲口之戰，吐絲口是當時從萊蕪北撤的國民黨軍必經之路。

爲了順利並且迅速拿下吐絲口，華野出動了王必成的6縱（下轄第16師、第17師和第18師），並配屬了魯中軍區的警備第4團。而國民黨軍隊由于事先根本沒有預料到華野主力會全線北上，因此吐絲口的守敵只有新編第36師的師直屬部隊和該師下轄的第106團。

在萊蕪戰役開始前，國民黨軍隊內部的勾心鬥角極其嚴重，原本在第一線的雜牌軍第12軍畏縮不前，王耀武被迫把自己的嫡系第73軍換了上去。爲了保障第73軍的補給線，經過各方協商，第12軍的新編第36師接替第111師，被部署在了吐絲口、上遊莊一線，第12軍的主力第111師和第112師則撤回了後方（新編第36師是配屬給第12軍的，不是該軍的基本部隊）。

新編第36師原先是由反正僞軍、地方土匪改編而成的部隊，師長就是“大名鼎鼎”的山東悍匪劉桂堂。1943年11月，劉桂堂在和八路軍搞摩擦時被我軍擊斃，部隊也損失慘重，劉桂堂死後由其親信副師長劉世銘繼任師長。

到了抗日戰爭勝利後，新編第36師逐步被中央軍化，師長也換成了黃埔4期的曹振铎，部隊的裝備則換成了日械。有資料表明，萊蕪戰役期間新編第36師每團有3至4門迫擊炮，重機槍有12至13挺，並配備了一個山炮連，裝備了日式山炮2門和九二步兵炮及戰防炮各2門。

由此可見，新編第36師在抗戰結束後，該師的裝備水平得到了大幅度的增強，但部隊主體構成應該還是僞軍和土匪。

首先，就是國民黨軍隊在吐絲口修築的防禦工事很堅固。第12軍在占領吐絲口後，立即開始著手修築防禦工事，以及新編第36師接防後，防禦工事的建設工程就一直沒有停過。

根據時任華野第6縱隊司令的王必成回憶，吐絲口敵人的防禦工事修的很好，地堡群非常密集，並以地道進行連接，攻打起來異常困難。

其次就是吐絲口囤積了大量的武器彈藥。吐絲口是明水、博山通往萊蕪的公路交叉點，戰略位置非常重要。國民黨軍隊的後勤補給基地就設在了這裏，囤積有上百噸的彈藥和糧食，因此新編第36師在作戰時根本不需要擔心彈藥供應的問題，彈藥管夠，放開了打。而作爲補給基地需要配屬大量人員，這些人員也一定程度上加強了吐絲口的防禦力量。

另外一點就是吐絲口雖然被華野包圍，但位于國民黨軍隊的後方並不孤立，南北都有國民黨軍隊隨時可以支援。

在實際戰鬥中，國民黨軍隊最終是沒有把新編第36師給救出來，不過吐絲口國民黨守軍堅守下去的信心是一直都在的。師長曹振铎不斷向上級告，得到的答複都是援軍很快就到，“守住就有辦法”。後來當得知第73軍和整編第46師主力全軍覆沒後，守軍士氣大減，曹振铎沒有絲毫猶豫迅速棄守吐絲口突圍而去。

吐絲口的新編第36師不是什麽有名的部隊，戰鬥力也是要打一個大大的問號的，而且也不是一整個師的力量都集中在一起。毫無疑問華野6縱這邊的問題肯定也是很多，6縱究竟犯了那些錯誤、遇到了什麽困難導致吐絲口這一仗沒有打好，請看下回分解。