今天兩市回調，成交量跌破8000億，自從看不到盤中外資流向之後，成交量就比較低迷，據說是有些要參考外資流向的量化暫時休息，在尋找新的因子。

盤面上地産和地産鏈、化纖、化肥等板塊較強，都不是我關注的方向，也無甚可說，近期呈現出無主線和各種輪動的狀態仍在延續。

昨晚美聯儲鮑威爾發言，進一步否認加息的可能性，並表示非住房服務的通脹可能是持續時間最長的，並認爲服務業通脹不需要降至2%。

表態溫和略偏鴿，美股略漲，影響不大。

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今天簡單聊聊勝宏科技，它也是印制PCB板的，跟滬電股份業務類似，只是勝宏科技主攻中高端PCB産品。

在消費電子行業不景氣的情況下，得益于AI和汽車智能化，勝宏科技一季度收入盈利雙雙增長，單季度收入創曆史新高，800G光模塊PCB已批量出貨，1.6T光模塊PCB也已完成打樣。

由于被發掘的晚一些，勝宏科技與同行業的滬電股份相比明顯低估一些，業務相近甚至勝宏偏中高端一些，增速接近甚至勝宏略高一些的情況下，勝宏科技僅20倍出頭，而滬電股份27倍，差出來30個點。

這樣對比下來勝宏科技顯得更有性價比。個人觀點，僅供參考，不作爲投資建議。

其他消息：

1、拜登關稅。

汽車方面實際上我們出口美國的汽車很少，歐洲後面也有可能加關稅，這個影響可能還比美國的大一些；光伏方面仍然是針對中國本土的産能，出口美國本來也是通過東南亞的工廠來繞開的。

新加了部分醫療産品、起重機可能有些影響，不過市場對加關稅已經習慣了，也沒什麽太大反應。

2、騰訊阿裏一季報。騰訊一季度營收1959億，同比+6%，調整後利潤503億，同比+54%。阿裏一季度營收2219億，同比+7%，調整後利潤244億，同比-11%。

互聯網巨頭的面臨的環境差不多，自身業務體量已經巨大的情況下，已經不會再高增長了，增速10%之內，但騰訊的成本控制明顯做得更好，利潤大增。

當然這種增長不可持續，這倆基本都算是價值股了，按照股息率來判斷價值。

3、今天將上聲電子全部換成了天孚通信，正在考慮要不要沃爾核材換勝宏科技，沃爾核材偏題材，我信仰不夠有點拿不住。

今天看了個圖挺有意思，國內真的是卷啊。

實盤（僅供參考，不構成投資建議）

今日-1w，倉位250%，24年-65w。

我是“零基礎投資”，邏輯、觀點、實盤，期待你的關注。

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