今日兩市再度大漲，外資繼續流入109億，成交量站上12000億，雙創板均3個點以上的漲幅，牛氣沖天。

今天是節前第二天，按說是提款日，本應行情平淡，提錢過節，結果今天爆了近期最高成交量，確實有些意外。

多個海外機構如瑞銀、高盛、大摩紛紛開始看多A、H股，原因是中國一季度經濟數據還不錯，gjd的堅決托底影響了股市的走勢，以及絕對的低估值。這可能是近期外資大量流入的原因。

反觀國內很多機構反而很保守，認爲仍是震蕩市，保持謹慎，說實話我還挺理解這些機構的，自去年年中以來，所有看多A股的觀點全部被打臉，聽信了這些觀點的已經虧麻了，到今天，即便是真的看多A股的人，也不敢亂說了，生怕再次看錯被噴。

不過價值投資者本就應該在低估時介入，至于低估多久誰也不知道，只能耐心等待。

我仍然非常樂觀，即便不敢說，倉位也代表了一切，目前各大指數均已有走出雙底的架勢，一旦突破3月份的高點，從技術來看牛市第一浪就確立了，我加倉回應。

加倉的方向不難猜，就是我一直明確看好的光模塊，今天略微調整中際旭創，建倉了天孚通信。

30倍的中際旭創和45倍的天孚通信，從估值上來看已經算不上絕對低估了，大概可以算是合理位置或者略微偏低一些，買入肯定是沒有問題的，對于我來說稍有些糾結的是是否值得用杠杆買入？

思考再三後還是決定繼續加倉買入，最主要的原因是北美幾大巨頭後面的資本開支繼續上調比較超出我的預期。

之前市場有種說法就是我們可能高估了AI短期內對世界的改變，也許短期內很難出現什麽爆款應用出來，但沒想到各大巨頭均繼續加碼AI，堅決撒幣。

淘金子的都不慫，我一個賣鏟子的沒道理退縮。

選擇競爭格局更好的上遊光器件公司天孚通信，一直想買，本以爲一季報所謂的不及預期能砸出機會，結果離我的心理價位還是差了一些，不過按照我的經驗來看，一旦市場恢複正常，真正的好公司是不會給你舒服的低估買入機會的，差不多就要動手了，比起10個8個點，方向更加重要！

其他消息：

繼續一季報：

1、萬興科技24Q1實現歸母淨利0.26億元，同比+22.99%。百倍估值一定要謹慎。

兖礦能源一季度歸母淨利潤37.57億元，同比下降41.85%；淮北礦業一季度歸母淨利潤15.90億元，同比下降24.70%；山煤國際一季度歸母淨利潤5.83億元，同比下降65.81%。

煤價下行所以煤炭企業大多業績不行，其實從去年開始就不行了，結果很多煤炭公司的股價跟著高股息、資源股的抱團行情繼續上漲，這個遲早是要買單的。

中國船舶2024Q1歸母淨利潤實現4.01億，同比+821%；中國動力2024Q1歸母淨利潤0.88億元，同比增長167.82%；中國重工2024Q1歸母淨利潤1.35億元，同比增長103.63%。

這幾家企業雖然看似高增，不過一季度利潤曆來基數不高。船舶市場上一直在說造船的大周期，我也一直在關注，就目前來看，似乎有那麽點意思，但市場提前反映了太多，這或許跟近期價值股周期股的市場風格有關，總之是感覺差了點性價比。

中航光電一季度營收40.1億，同比-25%，歸母7.5億，同比-25%，營收利潤雙雙下滑，我最近看了很多很多軍g公司業績，基本都是下滑的，可能與反腐、集采等有關。

協創數據24Q1實現營業收入17.59億元，同比+118.38%，歸母淨利潤1.62億元，同比+253.42%，炸裂高增，大超預期，不過股價今天沒啥反應，這個公司邏輯我沒太看明白，可能主要還是因爲存儲漲價。

廣和通24Q1實現營收21.23億元，同比+17.11%，歸母淨利潤1.88億元，同比+33.78%，廣和通和之前業績超預期的移爲通信都是做物聯網模塊，業績都高增但主營業務都是海外業務，是真的需求進入爆發增長還是受益彙率貶值還要再看。

泸州老窖24Q1歸母淨利潤45.74億元，同比+23.20%；古井貢酒24Q1實現歸母淨利20.7億元，同比+31.6%；立高食品24Q1公司歸母淨利潤8068萬元，同比+22.28%。

消費板塊整體拉胯，只有白酒略微好一些，不過各家增速均在下滑，很難有太大拔估值空間。白酒當中以古井貢、汾酒較強，酒鬼酒等較弱。

消費其他的基本沒法看，立高食品雖然業績增長，但去年4季度財務洗澡，也許需要再多幾個季度的業績高增才能讓市場真正認可。

鄭煤機24Q1公司實現歸母淨利潤爲10.42億元，同比+33.08%，又一家汽零相關公司，業績表現優秀。

2、今天調倉又吃虧了，打算試試競價時賣出，然後開盤買回，結果直接踏空了沃爾核材的漲停，導致今天嚴重跑輸指數。重杠杆調倉對我一直都是個問題，每次調倉都有損耗，目前來看還是應該等盤中穩定的時候再調整。

實盤（僅供參考，不構成投資建議）

今日+5w，倉位220%，24年-25w。

我是“零基礎投資”，邏輯、觀點、實盤，期待你的關注。

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